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投資の振り返り

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受講中に作った計画を、ここで見直して続けていけます。

計画を見直す

計画を直して保存すると、振り返りシートにもその内容が入ります。

積立プランの作成

手順に沿って、積立金額を決めます

カルテとライフプラン表をもとに、参考の数字を入れてあります。

（モック用）サンプルの受講生:

1

まずは今の数字を確かめよう

年齢

歳

月の手取り

万円

月の支出家賃なども含む

万円

毎月残せるお金—

貯金

万円

NISA今の評価額

万円

それ以外の投資特定口座など。iDeCo・企業型DCは含めない

万円

ボーナス手取り・1年分（無ければ0）

万円

職業生活防衛資金の月数が変わります

2

目標を決めよう

3

増え方の前提を選ぼう

4

毎月いくら必要か見てみよう

5

家計で出せるか確かめよう

6

積立額を決めよう

毎月の積立内訳は下の表

万円

ボーナスから

万円/年

入れ先

時期ごとの毎月の積立

達成率

預金からNISAから

7

何歳でいくらになるか見てみよう

表示する範囲

—

NISA預金目標で使うとき

支出に必要なNISAの売却の見込み

8

プランを確定しよう

上の数字を変更すると自動で更新されます

私の積立プラン

聞きたいこと（任意）

NISAで買う商品を決める

積立額ツールで決めた金額を、商品と口座に分けます。

このツールは学習のための教材で、投資の助言ではありません。商品名は実在する商品ですが、あくまで参考です。実際の購入にあたっては、目論見書などを確認のうえ、ご自身で判断してください。

（モック用）プラン:

1

積立額ツールで決めた内容

目標

2

投資に対する考え方

3

組み合わせ

あなたに合った組み合わせ

4

あなたの投資配分

−／＋で5%ずつ調整できます

預金と投資の割合

※預金の額は、積立額ツールで変えられます

預金の額を変える

5

商品

配分した資産ごとに、①連動指数 → ②商品の順に選んでください

6

診断結果

ステータス5つの観点の点数（100点満点）

あなたの配分比較：オルカン1本

積立の中身投資先の国・地域（ゴールドなどを含む）

ポートフォリオ診断配分と回答の照らし合わせ

7

買う枠

時期ごとの積立額

8

手数料

9

これからの予定

10

積立設定のチェックリスト

11

私のポートフォリオ

この配分・この商品にした理由を書いてください

資産が大きく減ったときに、すること・しないことを書いてください

このポートフォリオと積立設定のチェックリストは、ツールで選んだ配分を設定する場合の確認用の例です。特定の金融商品の売買をすすめるものではありません。実際に買うかどうか・何を買うかは、目論見書などを確認のうえ、ご自身で判断してください。確認しました

注意事項を確認しました

学習のための教材で、特定の商品をすすめるものではありません。

参考文献

個別株・ETFの銘柄を決める

このツールは学習のための教材で、投資の助言ではありません。特定の銘柄の売買をすすめるものではありません。

（モック用）プラン:

1

今の投資配分

2

個別株・ETFの枠

3

候補の銘柄

候補の銘柄を、名前か証券コードで追加してください

4

いくら買うか

銘柄ごとに、1年で買う額を決めます

5

どうなったら買うか

買う条件を先に決めておきましょう

6

銘柄の分析

7

私の新しいポートフォリオ

この銘柄を選んだ理由を書いてください

買ったあとに株価が大きく下がったら、どうするかを書いてください

個別株・ETFに投資する前に

個別株・ETFは元本が保証されていません。株価の下落、会社の業績の悪化や倒産などにより、投資した金額を大きく下回ったり、なくなったりすることがあります。
このツールの数字や注意点は、過去のデータと一定の仮定にもとづく目安です。将来の値動きや配当を約束するものではありません。
このツールは学習のための教材です。特定の銘柄の売買をすすめるもの（投資助言）ではありません。
実際に買うかどうか、何をいくら買うかは、会社の決算資料や目論見書などを確認したうえで、ご自身の判断と責任で決めてください。

元本は保証されていません。学習のための教材で、特定の銘柄をすすめるものではありません。

上記を理解し、自分の判断と責任で投資します

出典

投資の振り返り

まずは今の数字を確かめよう

目標を決めよう

増え方の前提を選ぼう

毎月いくら必要か見てみよう

家計で出せるか確かめよう

積立額を決めよう

何歳でいくらになるか見てみよう

プランを確定しよう

私の積立プラン

1今の数字を確かめよう?

2目標を決めよう?

3増え方の前提を選ぼう?

4毎月の必要額を見よう?

5家計で出せるか確かめよう?

6積立額を決めよう?

7何歳でいくらになるか?

8プランを確定しよう?

私の積立プラン

積立額ツールで決めた内容

投資に対する考え方

組み合わせ

あなたの投資配分

預金と投資の割合

商品

診断結果

ステータス5つの観点の点数（100点満点）

積立の中身投資先の国・地域（ゴールドなどを含む）

ポートフォリオ診断配分と回答の照らし合わせ

買う枠

手数料

これからの予定

積立設定のチェックリスト

私のポートフォリオ

今の投資配分

個別株・ETFの枠

候補の銘柄

いくら買うか

どうなったら買うか

銘柄の分析

私の新しいポートフォリオ

今払っているサブスク

3つの質問で仕分ける

解約するものを決める

解約するものをオンに

積立の振り返り

1今の数字を確かめよう

2目標を決めよう

3増え方の前提を選ぼう

4毎月の必要額を見よう

5家計で出せるか確かめよう

6積立額を決めよう

7何歳でいくらになるか

8プランを確定しよう